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重磅!攀钢首次成功发行永续类债券

2020-09-07 来源:攀钢集团

9月4日,

攀钢集团在银行间债券市场

成功发行首期永续中票,

规模10亿元,期限2+N年,票面利率5.4%,

全场申购倍数近1.5倍,

为攀钢首次以自己名义、依靠自身力量

向资本市场发行公募产品中

发行难度最大的债券。

本债券的成功发行

不仅拓宽了直接融资渠道,丰富了直接融资品种,而且提升了攀钢自主融资能力和市场认可度,展现了攀钢良好的企业形象。

多措并举保发行

重磅!攀钢首次成功发行永续类债券

重磅!攀钢首次成功发行永续类债券

为确保本期债券发行成功,攀钢财务部在集团分管领导的带领下,精心谋划发行方案、用心做好每个细节、尽心尽力履职担当,全力组织线上新媒体路演,并赴北京、上海进行十余场一对一线下推介,向潜在投资者宣讲国家产业政策以及攀钢所具有的产业和区域优势,充分利用一切可以利用的资源和力量,多措并举千方百计最终保证了本期债券的成功发行。

本债券所募集资金,

将专项用于提前归还

年末到期的高成本类永续债,

以稳定攀钢整体资本结构和资产负债率。

经测算,

年化可节约资金成本1100万元。

重磅!攀钢首次成功发行永续类债券

本债券的成功发行,

对攀钢后续发行其他永续类债券

具有推动性作用,

更有利于降低后期直接融资成本。

缪书武/文图

编辑:黎霞

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